2018年第二季生命科學領域併購交易

2018年第二季生命科學領域併購交易
Elisabet Cruces
科睿唯安 編輯
生技製藥情報

2018年第二季,Cortellis Deals Intelligence 登錄了118筆新的併購交易,總價值1137億美元。與之去年對比同期為138筆交易,交易額633億美元。

2018年第二季全部交易額達到了上季的79.6%,這部分歸因於武田 (Takeda) 623億美元收購夏爾 (Shire) 的交易。這個數字接近2016年第二季的總交易額(下滑16.3%),當時拜耳 (Bayer) 宣布660億美元收購孟山都 (Monsanto) (該交易已經於最近完成)。除此以外,2018年第二季的併購交易無論是交易筆數還是總交易金額都與2014和2015年接近。

 

價值超過5億美元的高價併購

我們追蹤了2018年第二季交易價超過1億美元的33筆高價的新併購交易。以下是交易額超過5億美元的併購交易。其中大多數都涉及製藥公司,主要關注領域是腫瘤免疫和孤兒藥。

圖1:根據已揭露交易額篩選出的2018年第二季的主要併購交易(來源:科睿唯安 Cortellis Deals Intelligence

 

武田623億美元收購罕見病公司夏爾

3月份開始流傳的謠言最終成為事實,武田終於宣布有意收購夏爾,價格為每股30.33美元加武田股份(0.839新股或1.678 ADS),交易總價460億英鎊(約623億美元),這個價格是收購傳言出來前夏爾股價的64.4%溢價。儘管夏爾在4月份宣布正向施維雅 (Servier) 出售其腫瘤業務,但是武田仍舊對這家愛爾蘭公司抱有興趣。收購完成後,這家日本大藥廠將加强在胃腸道 (Gattex, Resolor) 和神經系統 (Vyvanse, Intuniv) 領域的產品線,並進入罕見病藥物市場 (Elaprase, Vpriv)、血液製品 (Cuvitru, HyQvia) 和眼科領域(I期階段的CNP類似物SHP-639、II期階段的ENaC阻斷劑SHP-659),取得戰略位置。預計交易將在2019年上半年完成,交易完成後的第一個完整財年每股收益將顯著增加。

 

夏爾24億美元出售腫瘤業務給施維雅

施維雅以24億美元現金收購夏爾的腫瘤業務。預計交易將在2018年第二或第三季完成,交易完成後,施維雅將獲得夏爾的一些重要產品:已經上市用於急性淋巴細胞白血病的Oncaspar (pegaspargase),2018年2月獲得FDA批准的Cal-PEG (calaspargase pegol),以及曾由台灣智擎生技向外授權、用於 gemcitabin 治療後轉移性胰腺癌的 Onivyde (irinotecan pegylated liposomal formulation) 在美國以外地區的權益。

 

Akebia和Keryx價值13億美元的合併創造了一家新的腎病治療公司

在第二季末,Akebia Therapeutics和Keryx Biopharmaceuticals宣布進行價值13億美元的全股權合併交易,Keryx的股東將每股收到0.37433股Akebia的股票。新公司將擁有重要的腎病產品,包括 Keryx 的 Auryxia(檸檬酸鐵,該產品由台灣寶齡富錦向外授權),這個藥在美國獲批用於透析依賴性慢性腎病 (CKD) 患者的高磷血症和非透析依賴性CKD患者的缺鐵性貧血;以及Akebia的口服缺氧誘導因子脯氨醯羥化酶抑制劑 (hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor, HIF-PHI) vadadustat,這個藥物目前正在進行因CKD引發的貧血的III期研究。

 

楊森10.4億美元收購腫瘤生物技術公司Benevir

嬌生子公司楊森 (Janssen) 以最高達10.4億美元的價格(包括1.4億美元的前期付款)從HC2 Holdings的Pansend Life Sciences手裡獲得了Benevir。Benevir的主要候選藥物是BV-2711 (Stealth-1H),該藥物來自紐約大學的授權,是用於實體瘤治療的HSV-1溶瘤病毒(圖2)。

圖2:楊森10.4億美元收購 Benevir(來源:科睿唯安 Cortellis Deals Intelligence

 

 

展望2018年第三季

2018年第三季已經宣布不少高額的併購。PTC Therapeutics正以9.5億美元收購Agilis Biotherapeutics ,後者正在開發基因療法,包括用於芳香族L-氨基酸脫羧酶缺乏症 (aromatic L-amino acid decarboxylase, AADC) 的GT-AADC。另外,韓國SK集團正以大約7.4億美元的價格收購領先的API製造商Ampac Fine Chemicals。

 

 

本文節錄自《2018年第二季生命科學領域併購交易:摘要、趨勢及關注亞太地區》報告,完整內容請參閱PDF檔報告。

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