2018年第二季生命科學授權交易

2018年第二季生命科學授權交易
Paul D’Souza
科睿唯安 製藥產業分析師
生技製藥情報

2018年第二季,Cortellis Competitive Intelligence 共記錄了985筆新的授權交易(不包括併購交易),揭露的交易總金額為195億美元。2018年第一季的交易量和交易總額分別是964筆和356億美元,2017年第二季分別為1104筆和136億美元。與此比較,說明生命科學領域的授權交易正在持續開展中。第二季的總交易額雖然還沒有達到2014年的高峰(當時諾華以160億美元購買了葛蘭素史克的腫瘤藥物組合),但是也已經超過了上季,這主要歸因於Allogene 28億美元獲得了Cellectis的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)免疫治療產品的授權。

 

價值超過5億美元的高額交易

我們追踪了2018年第二季40筆交易價超過1億美元的新授權交易。以下是交易額超過5億美元的部分交易(見圖1)。

圖1:根據揭露的交易額篩選的2018年第二季部分的大額交易(來源:科睿唯安Cortellis Competitive Intelligence

 

Allogene 獲得了輝瑞的抗癌 CAR-T 產品以及價值28億美元的與 Cellectis 的合作協議

Allogene 從 Cellectis 之前的合作方輝瑞 (Pfizer) 手裡獲得了 Cellectis 的 CAR-T 產品線,接下來該公司將與 Cellectis 合作,共同推進臨床前異體 (allogeneic) CAR-T免疫療法與化療聯合的研究,這一合作價值28億美元。合作共涉及15個標靶,每個標靶 Cellectis 將可能獲得1.85億美元的里程金以及後續的權利金。

 

賽諾菲投資8.05億美元,獲得Translate用於五種感染的mRNA疫苗

賽諾菲 (Sanofi) 向Translate Bio支付4500萬美元簽約金,最高達7.6億美元的里程金,以及選擇權執行費和權利金,作為交換,將可以使用Translate Bio的mRNA平台開發用於五種未揭露的感染疾病的疫苗。mRNA疫苗可以遞送編碼靶向病原體任何蛋白的核苷酸序列。截止目前,Translate自己的mRNA疫苗,MRT-5201(泌尿疾病,氨酸轉氨甲醯酶缺乏症 (ornithine transcarbamylase deficiency))和MRT-5005(纖維囊腫)已經取得良好的進展。

 

鹽野義5.75億美元購買Sage的SAGE-217,著眼於日本的憂鬱症市場

獲得FDA的突破性療法指定後不久,Sage將其用於重度憂鬱症的GABAA受體調節神經活性類固醇藥物SAGE-217在日本、臺灣和韓國的市場權益授權給鹽野義 (Shionogi)。鹽野義承諾支付9000萬美元簽約金,最高達4.85億美元的里程金和權利金。目前這個藥物在II期臨床階段,預計將在2024年達到20億美元以上的年銷售額。

 

阿斯利康以5.46億美元的價格將精神分裂症藥物思瑞康出售給綠葉製藥

在重新調整治療領域戰略後,阿斯利康將用於精神分裂症和雙相情感障礙的老藥思瑞康 (Seroquel) 及其緩釋製劑在某些國家的權益出售給綠葉製藥的香港分公司。綠葉將為此將支付2.6億美元的里程金,並在2020年前支付另外的2.86億美元。綠葉藉此交易加强其在中樞神經系統上的產品線,尤其是在中國本土市場。

 

 

亞太地區

授權交易在整個亞太地區都有發生,其中一些是高額交易。中國公司主導了這一地區的交易,共有17筆交易,交易總額大約20億美元。其次是日本公司,共8筆交易,總價值12億美元。除了綠葉製藥和阿斯利康5.46億美元的合作,以及日本鹽野義和Sage 5.75億美元的交易以外,還有其他一些令人感興趣的交易發生。

百健獲得了購買日本公司TMS的藥物TMS-007的選擇權。這個藥物是SMTP(從絲狀真菌Stachybotrys microspora [SM] 中純化的化合物,具三苯乙烯基苯酚 [TP] 的結構),是抗凝藥,正在進行用於急性腦中風的II期研究。百健將獲得400萬美元簽約金,1800萬美元的選擇權費用,最高達3.35億美元的里程金和權利金。這個環氧化物水解酶抑制劑最初來自於東京農工大學。

圖2:2018年第二季部分亞太地區的公司所揭露的交易量和交易總額(來源:科睿唯安Cortellis Competitive Intelligence

 

選擇權和終止交易

在美國上市治療鴉片類依賴症的Probuphine後,Braeburn將這個丁丙諾啡的持續釋放植入設備的權益退回給Titan,價格為100萬美元,原因是FDA在完整答覆信中稱,FDA認為Braeburn的注射用丁丙諾啡會對其營銷活動產生負面影響。雙方於2012年12月達成這個價值2.8億美元的交易。

 

2018年第三季展望

2018年第三季初,新的交易持續增加至Cortellis競爭情報交易報告。7月初有以下幾筆重要的交易:

Axovant對Benitec處在早期階段的基於腺相關病毒的基因療法感興趣,包括用於替代肌營養不良症患者突變的多腺苷酸結合核蛋白1的AXO-AAV-OPMD,以及用於肌萎縮側索硬化和額顳葉痴呆的c9orf72基因調節療法。Axovant將為此支付1000萬美元簽約金,6.55億美元里程金以及權利金。

Immatics從合作夥伴Genmab收到了5400萬美元的簽約金。Genmab將使用Immatics的XPRESIDENT高通量平臺發現雙特異性腫瘤免疫藥物。XPRESIDENT使用mRNA測序分析識別出腫瘤細胞表面的人白細胞抗原肽。Immatics還將獲得5.5億美元的里程金和權利金。

 

 

本文節錄自《2018年第二季生命科學授權交易:摘要、趨勢與關注亞太地區》報告,完整內容請參閱PDF檔報告。

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